IPO recorde da SpaceX deve atrair mais de US$ 350 bilhões em demanda

Sinalização da SpaceX durante a oferta pública inicial (IPO) da empresa na Nasdaq MarketSite em Nova York, em 12 de junho.Fotógrafo: Michael Nagle/Bloomberg

O histórico IPO de US$ 75 bilhões da SpaceX atraiu mais de US$ 350 bilhões em demanda de investidores institucionais e individuais, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A maior oferta pública inicial (IPO) da história atraiu investidores institucionais com pedidos de mais de US$ 250 bilhões em ações, segundo fontes. A empresa vendeu 555,6 milhões de ações a US$ 135 cada, em um negócio que a avalia em aproximadamente US$ 1,8 trilhão.

Cerca de 70% das ações vendidas a instituições foram alocadas a investidores de longo prazo, além de fundos soberanos, disseram as fontes. A BlackRock Inc. buscava comprar cerca de US$ 5 bilhões no IPO, enquanto o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita e a Autoridade de Investimento do Kuwait fizeram pedidos de ações no valor de US$ 1 bilhão a US$ 5 bilhões, informou a Bloomberg News.

Os investidores institucionais que participam de IPOs geralmente incluem gestores de ativos e fundos de hedge. Dentro desse grupo, investidores como fundos mútuos, que seguem uma estratégia de compra de ações e manutenção a médio e longo prazo, são frequentemente valorizados, pois são vistos como pouco propensos a vender imediatamente e espera-se que apoiem a empresa ao longo do tempo.

Entre as empresas que fizeram encomendas, cerca de um terço delas não recebeu nenhum produto, disseram algumas pessoas.

A empresa alocou cerca de 20% das ações disponíveis para investidores individuais, disseram as fontes. A alocação de aproximadamente US$ 15 bilhões em ações para esse grupo reflete a crescente importância desse segmento para o mercado. Indivíduos submeteram pedidos que somam mais de US$ 100 bilhões, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

A cifra de mais de US$ 100 bilhões inclui a demanda do varejo nacional e internacional, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto. Um representante da SpaceX não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Deixar um grande número de fãs de Elon Musk com poucas ou nenhuma ação no IPO provavelmente amplificaria a demanda pelas ações assim que elas começassem a ser negociadas. Musk atraiu um grande número de seguidores ao longo de sua gestão à frente da Tesla Inc. , com investidores individuais detendo cerca de 40% das ações da empresa, de acordo com estimativas do analista James Picariello , do BNP Paribas.

"Sou um grande fã de pequenos investidores individuais", publicou Musk em 2020 no X, conhecido na época como Twitter, afirmando que a SpaceX provavelmente faria um IPO para a Starlink. "Garantirei que eles tenham prioridade máxima. Podem me cobrar", disse ele.

O Goldman Sachs., o Morgan Stanley, o Bank of America, o Citigroup e o JPMorgan lideraram a oferta, que contou com a participação de outros 18 bancos. A empresa, formalmente conhecida como Space Exploration Technologies, estrea na Nasdaq e na Nasdaq Texas na sexta-feira, sob o símbolo SPCX.