Guerra e preocupações com o crédito derrubam ações nos EUA; petróleo dispara

Uma nova alta nos preços do petróleo alimentou os temores de que a guerra no Irã prejudique ainda mais o fornecimento de energia e impulsione a inflação, provocando uma queda nas ações , que também foram afetadas por sinais de dificuldades no mercado de crédito privado de US$ 1,8 trilhão

O Brent oscilou perto de US$ 100 em meio a crescentes interrupções nos embarques, que podem piorar, já que o novo líder supremo do Irã, o aiatolá Mojtaba Khamenei , sinalizou não ter intenção de encerrar o fechamento do Estreito de Ormuz. O índice S&P 500 caiu cerca de 1%. Os bancos despencaram, com uma onda de pedidos de resgate de fundos de crédito privado forçando o Morgan Stanley e a Cliffwater LLC a limitarem os saques.

À medida que os investidores se mostram cada vez mais apreensivos com o custo potencial da guerra, a dívida de longo prazo apresentou desempenho inferior devido aos receios de que os déficits orçamentários aumentem. De forma mais ampla, os títulos globais reverteram os ganhos acumulados até 2026. O dólar atingiu a maior cotação em quase dois meses.

A guerra com o Irã está causando uma turbulência sem precedentes nos mercados de petróleo, afetando 7,5% da oferta global e uma parcela ainda maior das exportações, afirmou a Agência Internacional de Energia .

O Goldman Sachs Group Inc. alertou que os preços do petróleo poderiam ultrapassar o pico de 2008 se o fluxo pelo Canal de Ormuz permanecesse baixo até março. O Brent atingiu a máxima de US$ 147,50 por barril naquele ano, devido à crescente demanda e à oferta estagnada.

“A principal questão que os mercados enfrentam neste momento é, obviamente, a guerra”, disse Matt Maley, da Miller Tabak. “O conflito no Oriente Médio não está diminuindo. Isso causou uma disparada no preço do petróleo bruto. Também temos a questão da crescente pressão sobre os mercados de crédito.”

Destaques corporativos:

A Blue Owl Capital Inc. defendeu a recente venda de US$ 1,4 bilhão em empréstimos de três de seus fundos, argumentando que a transação não continha garantias ou incentivos ocultos, visto que a gestora de ativos continua sendo um dos principais alvos de apostas em uma recuperação do crédito privado.

A Microsoft Corp. e a Meta Platforms Inc. comprometeram-se, cada uma, com quase 50 bilhões de dólares em contratos adicionais de arrendamento de data centers em seus trimestres mais recentes.

A Eli Lilly & Co. alertou que o ingrediente ativo de seu medicamento de sucesso para perda de peso, Zepbound, pode representar um risco para os pacientes quando misturado com vitamina B12.