Após 'IPO Reverso', REAG anuncia Iistagem de nova companhia focada em serviços financeiros
Depois de realizar um ‘IPO reverso’ em janeiro na B3, a REAG Investimentos (REAG3) anunciou nesta quarta-feira (26) a listagem de sua nova companhia batizada Cia. Brasileira de Serviços Financeiros S.A. no Novo Mercado da B3. A CIABRASF (nome de pregão), sob o código ‘ADMF3’ começaram a ser negociadas em 28 de fevereiro e hoje João Carlos Mansur, CEO da holding da REAG, tocou o sino da bolsa simbolicamente.
“O objetivo é preencher uma lacuna no mercado financeiro, oferecendo soluções especializadas e personalizadas em um setor cada vez mais dinâmico e regulado”, diz nota divulgada pela companhia. A REAG estreou na bolsa em janeiro, após tocar um processo de ‘IPO Reverso’ ao adquirir a Getninjas.
Com a nova empresa listada, a REAG expande o porfólio de produtos e serviços. Entram na lista a oferta de administração e custódia de ativos, escrituração, securitização, serviços de agente fiduciário e agente de garantia e distribuição de produtos financeiros e atendimento a investidores não residentes.
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Ainda segundo a nota, a CIABRASF nasce com mais de 700 fundos administrados e totaliza patrimônio líquido próximo a R$ 240 bilhões. Essa performance posiciona a empresa em 11º lugar no ranking geral da Associação Brasileira dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) e garante a liderança entre as administradoras independentes, diz a gestora.
“A crescente demanda por serviços de alta qualidade no mercado de capitais, com foco na integridade e na confiança, nos motivou a criar uma empresa que atendesse essas necessidades de forma estratégica e personalizada”, afirma Mansur, em nota. O grupo conta, ainda, com uma seguradora e uma financeira, além de participações relevantes em empresas de diversos setores da economia.
‘IPO Reverso’
Optar pelo ‘IPO reverso’, a aquisição de uma empresa já listada, para chegar à B3, pode ser estratégico na busca de capital, e há desafios de governança. A companhia que está comprando uma empresa listada acaba por pular etapas, lembram especialistas, seja em processos que envolvam custos com ajustes a regulamentação do mercado ou comunicação com investidores – dois passos fundamentais já na largada desse tipo de caminho.
O batizado (no Brasil) ‘IPO reverso’, foi uma escolha recente da REAG Investimentos e, também, da Fictor Alimentos, parceira do fundo de private equity Aqua Capital. A operação conduzida pela REAG envolveu um aumento de capital de R$ 793 milhões e a substituição da Getninjas pela gestora, que deu início à negociação das ações na B3 em janeiro deste ano.