Ações do setor financeiro dos EUA despencam com IA; problemas de crédito atingem mínima em três meses
O índice bancário KBW despencou até 4,7% na sexta-feira, levando o grupo a níveis vistos pela última vez em dezembro. Está a caminho de registrar o pior mês desde março. Todos os 23 membros caíram pelo menos 1,7%, com perdas no Zions Bancorp NA, Wells Fargo & Co. e Keycorp superiores a 5%. Os gigantes de Wall Street Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. e Morgan Stanley também recuaram.
Instituições financeiras, provedores de pagamentos e gestores de ativos sofreram uma série de golpes neste mês, principalmente devido a novas aplicações de IA e problemas com crédito privado. A Block Inc. demitiu quase metade de sua força de trabalho na última quinta-feira, alimentando temores de que a IA esteja prestes a revolucionar amplos setores da economia, apenas uma semana depois de novas ferramentas terem provocado vendas em massa em diversos setores, de seguradoras a gestoras de patrimônio.
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Os spreads de crédito também começaram a aumentar, e uma instituição financeira britânica de empréstimos hipotecários apoiada por Wall Street entrou em colapso, aumentando o temor de que os bancos possam enfrentar um aumento de inadimplências no opaco mundo dos empréstimos privados.
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“Os bancos estão entrando em um período mais volátil, com incertezas quanto ao ritmo de adoção e disrupção da IA”, disse Herman Chan, analista da Bloomberg Intelligence . “A valorização dos títulos do Tesouro em meio a spreads de crédito mais amplos sinaliza uma postura de aversão ao risco.”
A onda de vendas também atingiu as empresas de cartões de crédito e de pagamentos, com as ações da Synchrony Financial, American Express Co. e Capital One Financial Corp. caindo pelo menos 5%. As gestoras de ativos alternativos também sofreram quedas acentuadas, com a Apollo Global Management Inc., a KKR & Co Inc. e a Ares Management Corp. recuando pelo menos 6%.
“O mercado está vendendo qualquer coisa minimamente sensível ao crédito nesta manhã”, escreveu Brian Finneran, da Truist, em uma nota aos clientes. “Os especialistas estão mais focados na AXP, dada a melhor interpretação do potencial de desemprego entre trabalhadores de escritório.”
“Com as notícias negativas sobre o mercado de crédito vindas da Market Financial Solutions em Londres, que criaram problemas para empresas como o Apollo Group e a Jefferies, os investidores começam a se preocupar com um possível contágio”, disse Matt Maley, estrategista-chefe de mercado da Miller Tabak + Co LLC. “Mesmo que isso não se torne um contágio, ainda existe o risco de que os crescentes problemas nos mercados de crédito gerem prejuízos para as empresas financeiras”, afirmou.
Em outros setores do mercado financeiro, um fundo de dívida privada da BlackRock Inc. sofreu uma queda após cortar seus dividendos, o que fez com que as ações de outras empresas de desenvolvimento de negócios também despencassem.