Fintech brasileira Agibank planeja captar US$ 1 bilhão em IPO nos Estados Unidos
A fintech brasileira Agibank protocolou, na quarta-feira, o pedido para uma oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos e pretende captar cerca de US$ 1 bilhão, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.
O Agibank, que foi avaliado em R$ 9,3 bilhões (US$ 1,7 bilhão) em sua última rodada de investimentos, em dezembro de 2024, entrou com a documentação do IPO após obter autorização do sistema de seguridade social do país para retomar a concessão de empréstimos consignados para aposentados, um de seus principais negócios.
A decisão, publicada no Diário Oficial da União em 12 de janeiro, removeu um obstáculo relevante que ameaçava adiar a oferta. O sistema de seguridade social, conhecido como INSS, havia citado “irregularidades graves” ao suspender, em dezembro, a concessão de novos empréstimos consignados do Agibank para aposentados.
O Agibank não comentou o assunto.
Aprenda a elaborar e atualizar o FRE, dominando as exigências regulatórias da CVM e da B3 no curso “Formulário de Referência“
PUBLICIDADE
O fundo brasileiro Lumina Capital Management, fundado pelo ex-executivo do Morgan Stanley Daniel Goldberg, investiu cerca de R$ 400 milhões na rodada de captação do Agibank em 2024. A Lumina detém aproximadamente 4% do capital do Agibank, e Goldberg passou a integrar o conselho de administração da empresa.
O Agibank, que também recebeu cerca de R$ 400 milhões em aporte de capital do fundo brasileiro Vinci Partners Investments em 2020, combina uma plataforma digital com cerca de 1.100 “smart hubs” físicos, que auxiliam os clientes em suas necessidades financeiras.
A empresa contava com mais de 6,4 milhões de clientes ativos em todo o país em setembro, um aumento de 77,2% em relação ao ano anterior. O lucro líquido foi de R$ 1,1 bilhão nos 12 meses encerrados em setembro, com retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) de 40,9%.
O Goldman Sachs Group Inc é o banco líder da oferta, seguido pelo Morgan Stanley. Citigroup Inc, Banco BTG Pactual SA, Banco Itaú BBA, Bradesco BBI, Banco Santander SA e XP Inc também participam da operação.
O Agibank é a segunda fintech brasileira a protocolar pedido de IPO nos Estados Unidos neste mês. O PicPay, aplicativo de banco digital controlado pela holding de investimentos da família Batista, entrou com a documentação em 5 de janeiro.
As listagens planejadas ocorrem após anos de atividade mais fraca nos mercados de capitais acionários entre empresas latino-americanas. Os IPOs de companhias brasileiras ficaram praticamente paralisados desde 2021, quando a Nu Holdings Ltd. abriu capital em uma oferta de grande repercussão nos Estados Unidos.