Goldman e JPMorgan trabalham pelo IPO do aplicativo Discord
A Discord Inc., plataforma de comunicação social popular entre jogadores de videogame e programadores, está trabalhando com o Goldman Sachs Group Inc. e o JPMorgan Chase & Co. em uma oferta pública inicial, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
A empresa pode buscar uma listagem no mercado de ações ainda este ano, disseram as fontes, que pediram para não serem identificadas porque as informações são privadas. Os planos da Discord para um IPO, incluindo o momento, ainda podem mudar, segundo as fontes. A empresa também pode adicionar outros consultores conforme seus planos evoluem. Os representantes do Discord, Goldman Sachs e JPMorgan não quiseram comentar.
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A Discord já havia considerado abrir o capital por meio de uma listagem direta em vez de um IPO tradicional, informou a Bloomberg News em 2022. No ano passado, seu CEO disse que a empresa "provavelmente abriria o capital", mas não deu detalhes ou um prazo.
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Fundado em 2015, o Discord, sediado em São Francisco, era originalmente um aplicativo de bate-papo por voz e texto para jogadores discutirem suas estratégias. Sua popularidade disparou durante a pandemia do coronavírus e, em 2021, a empresa rejeitou uma oferta de aquisição de US$ 12 bilhões da Microsoft Corp., disseram pessoas familiarizadas com o assunto à Bloomberg, na época.
Entre 2020 e 2024, a receita do Discord quadruplicou para mais de US$ 600 milhões em uma base anualizada, disseram fontes com conhecimento do assunto. A empresa ganha dinheiro cobrando de US$ 3 a US$ 10 por assinaturas mensais para recursos premium, como emojis personalizados e tamanhos maiores de upload de conteúdo — um produto chamado Nitro que está indo "notavelmente bem", disse o diretor de tecnologia Stanislav Vishnevskiy durante uma entrevista em março na Game Developers Conference, em São Francisco.
As empresas de videogame também pagam ao Discord para anunciar jogos. Na semana passada, o Discord lançou seu Social SDK, que integra os recursos sociais do aplicativo de bate-papo em videogames como Marvel Strike Force, da Scopely Inc. O objetivo de longo prazo do Discord é estar “no centro dos jogos” e ajudar as empresas de videogame a encontrar públicos, disse Vishnevskiy.
Os patrocinadores da empresa incluem Index Ventures, Greylock Partners, Benchmark, Accel e Spark Capital. Ela levantou US$ 1,1 bilhão em financiamento até o momento e foi avaliada pela última vez em US$ 14,7 bilhões após uma rodada de financiamento em 2021, de acordo com o provedor de dados PitchBook.
O Discord tem enfrentado escrutínio ao redor do mundo, à medida que reguladores buscam mais controle sobre plataformas digitais. Nos EUA, o aplicativo de bate-papo às vezes tem sido usado como um ponto de encontro para extremistas, enquanto a Rússia e a Turquia proibiram o uso do aplicativo.